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martes, 27 de abril de 2021

Empresa energética colocó US$700 millones en bonos verdes

 La empresa CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029, y cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.


Esta empresa que realizó la colocación de bonos verdes apostó a la energía renovable en Centroamérica y el Caribe marcando su ingreso internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de la región.


Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión. Destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%); muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza; por sus siglas en inglés), que en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.


“A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.  


Las cuatro categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son:


Energía renovable: Energía renovable y Acción climática

Eficiencia energética: Energía renovable y Acción climática

Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles

Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles


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